記者 | 曾仰琳

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上市銀行三季報(bào)披露落下帷幕，9家A股股份制銀行“成績(jī)單”隨之出爐。

據(jù)界面新聞?dòng)浾呤崂恚?022年前三季度，9家股份行業(yè)績(jī)分化明顯，盈利能力、資產(chǎn)規(guī)模等核心數(shù)據(jù)存在顯著差異。

招行仍舊是“利潤(rùn)王”，平安銀行增速最快

從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，截至2022年9月末，總資產(chǎn)前三名為招商銀行、興業(yè)銀行和中信銀行，資產(chǎn)總額依次為9.71萬(wàn)億元、9.09萬(wàn)億元和8.62萬(wàn)億元，浙商銀行以2.54萬(wàn)億元的總資產(chǎn)墊底。

招商銀行的存款和貸款總額依舊位居榜首，分別為7.09萬(wàn)億元和5.99萬(wàn)億元；貸款總額和存款總額第二名和第三名為中信銀行和浦發(fā)銀行，貸款總額分別為5.10萬(wàn)億元和4.92萬(wàn)億元，存款總額分別為5.03萬(wàn)億元和4.74萬(wàn)億元。

從總資產(chǎn)增速來(lái)分析，浙商銀行雖然資產(chǎn)規(guī)模較少，但總資產(chǎn)增速最快，較上年末增長(zhǎng)11.21%，其次為中信銀行，總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)7.18%；民生銀行以2.55%的總資產(chǎn)增速墊底。

在不良貸款率方面，僅招商銀行、平安銀行和華夏銀行的不良貸款率較上年末有所增長(zhǎng)，其余6家銀行的不良貸款率均有所下滑。

截至2022年三季度末，招商銀行不良貸款率表現(xiàn)最佳，為0.95%，較上年末增長(zhǎng)0.04個(gè)百分點(diǎn)；其次是平安銀行，不良貸款率為1.03%，較上年末增長(zhǎng)0.01個(gè)百分點(diǎn)；第三是興業(yè)銀行，不良率為1.10%，與上年末持平。華夏銀行不良貸款率表現(xiàn)不佳，以1.78%的不良率墊底。

從盈利能力來(lái)看，2022年前三季度，招商銀行依舊為“利潤(rùn)王”，以1069.22億元的歸母凈利潤(rùn)和2648.33億元的營(yíng)業(yè)收入位列第一，這一凈利潤(rùn)、營(yíng)收規(guī)模已經(jīng)超越了郵儲(chǔ)銀行、交通銀行兩家國(guó)有大行；興業(yè)銀行位列第二，凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入分別為718.08億元、1708.54億元；中信銀行位居第三，凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入分別為471.03億元、1604.26億元。浙商銀行依舊墊底，凈利潤(rùn)僅為115.37億元，營(yíng)業(yè)收入為477.17億元。

在盈利能力增速方面，2022年前三季度，僅民生銀行歸母凈利潤(rùn)、營(yíng)收同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，浦發(fā)銀行歸母凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)，其余7家股份行的盈利能力均保持正增長(zhǎng)。其中，平安銀行歸母凈利潤(rùn)增速最快，達(dá)25.82%，民生銀行歸母凈利潤(rùn)增速墊底，為-4.82%。

房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)整體可控

2022年，銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)頗受市場(chǎng)關(guān)注。三季報(bào)中，招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行等5家股份行披露了房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控舉措和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。多家銀行均表示房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

以招商銀行為例，該行在三季報(bào)中指出，2022年1-9月，該集團(tuán)在房地產(chǎn)領(lǐng)域堅(jiān)持“穩(wěn)定規(guī)模，完善準(zhǔn)入、聚焦區(qū)域、調(diào)整結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格管理”的總體策略。聚焦優(yōu)質(zhì)客戶和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，壓縮評(píng)級(jí)較低、資質(zhì)較差的高杠桿高負(fù)債房地產(chǎn)客戶資產(chǎn)占比，嚴(yán)格審查房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流，選擇具備自償能力和商業(yè)可持續(xù)性的住宅項(xiàng)目，聚焦剛需和改善性住房等項(xiàng)目類產(chǎn)品，并進(jìn)一步強(qiáng)化投貸后管理。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，招商銀行房地產(chǎn)相關(guān)的實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)4737.27億元，較上年末下降7.38%；理財(cái)資金出資、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)主動(dòng)管理的代銷信托、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)余額合計(jì)3141.03億元，較上年末下降23.78%。

此外，截至三季度末，招商銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額3470.35億元，較上年末減少89.42億元，占該公司貸款和墊款總額的6.13%，較上年末下降0.65個(gè)百分點(diǎn)。該行房地產(chǎn)貸款客戶和區(qū)域結(jié)構(gòu)保持良好，其中，高信用評(píng)級(jí)客戶貸款余額占比近八成；從項(xiàng)目區(qū)域看，該行85%的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額分布在一、二線城市城區(qū)。

截至報(bào)告期末，招商銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率3.32%，較上年末上升1.93個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-9月，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款生成逐季環(huán)比下降，受房地產(chǎn)貸款規(guī)模下降及房地產(chǎn)不良處置周期長(zhǎng)等因素影響，對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率階段性上升，但是房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

興業(yè)銀行則披露，報(bào)告期內(nèi)該行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展了多輪摸排，按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立“三分類”項(xiàng)目清單，并配套制訂差異化的處置策略，成立房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)化解專班和敏捷小組，通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、并購(gòu)重組、加快特殊資產(chǎn)團(tuán)隊(duì)介入等穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的化解，并取得一定的成效。興業(yè)銀行主要采取以下三方面舉措：

一是對(duì)項(xiàng)目足值，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主體能夠持續(xù)運(yùn)營(yíng)的，通過(guò)推動(dòng)項(xiàng)目順利開(kāi)發(fā)避免出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，今年以來(lái)已歸還本金超 60 億元。

二是針對(duì)已出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)但仍有足額價(jià)值的項(xiàng)目，通過(guò)并購(gòu)重組推動(dòng)足值項(xiàng)目和問(wèn)題開(kāi)發(fā)商脫鉤，并配合地方政府“保交樓”化解風(fēng)險(xiǎn)，今年以來(lái)已無(wú)損化解風(fēng)險(xiǎn) 45.5 億元。

三是對(duì)于價(jià)值嚴(yán)重不足的項(xiàng)目以及沒(méi)有資產(chǎn)可供處置的流動(dòng)資金類融資，及時(shí)推動(dòng)資產(chǎn)保全工作維護(hù)公司合法權(quán)益。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以項(xiàng)目融資為主，在北上廣深一線城市、省會(huì)城市以及 GDP 萬(wàn)億以上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定城市的余額占比超 80%，其余項(xiàng)目也集中分布在珠三角、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的主城區(qū)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前景良好，抵押物充足。

興業(yè)銀行表示，隨著各項(xiàng)調(diào)控政策的持續(xù)發(fā)力，多地市場(chǎng)信心在逐步恢復(fù)中，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐步企穩(wěn)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)明顯收斂。預(yù)計(jì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將逐步企穩(wěn)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。